故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际,战争期间在前线拼杀的诺亚(克里斯·克莱因 Chris Klein 饰)退伍归乡,哪知道等待着他的并非温暖的家庭,一切都在那短短的几年间变得面目全非。诺亚的父母在战争中双双死去,弟弟也因为违法乱纪而被关进了监狱,家中的田地被变卖一空。 心灰意冷的诺亚无处可去,在一位陌生人的指引之下,他阴差阳错的来到了一个名为月光之谷的地方。在这里,诺亚邂逅了名为爱丽诺(格瑞辰·摩尔 Gretchen Mol 饰)的女子,爱丽诺尽一己之力抚养着儿子马修(扎奇·米尔斯 Zach Mills 饰)。很快,诺亚和马修之间就建立起了友谊,而他和爱丽诺之间的关系也因此渐渐亲密起来。一阵微风吹过。街边的一棵梧桐树上飘下一片还没有黄的树叶,树叶打着旋儿飘落地街面上,重伤的男子扑倒在街上,死了。